#100 Pilot - Rencontre avec la deuxième fille

Joey et Dawson passent leur nuit ensemble depuis qu'ils sont tout petit, mais à 15 ans ce rituel devient plus compliqué et importune leur confortable amitié. Joey demande qu'ils dorment séparément maintenant qu'ils ont l'âge de l'épanouissement sexuel, ce qui ennuie Dawson qui prétend ne penser qu'à la réalisation de film. Mais Jennifer Lindley, sa nouvelle voisine au passé mystérieux, arrive de New York pour venir s'installer chez sa grand-mère et Dawson s'intéresse beaucoup à elle, à la grande consternation de Joey. Pendant ce temps, Pacey tombe amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui qui s'avère être son professeur de littérature, Tamara Jacobs. Dawson aperçoit sa mère embrassant un autre homme.

#101 Dance (Dirty Dancing) - La fièvre monte le samedi soir

Dawson essaie de finir son film pour participer à un concours, mais Joey ne coopère pas et Jen propose son aide. Ilest jaloux de voir Jen accepter un rendez-vous avec Cliff, le capitaine de l'équipe de football. Il se ridiculise sur la piste danse en voulant se débarrasser de Cliff. Tamara fait de son mieux pour éviter les avances de Pacey, mais les deux se retrouvent dans une situation compromettante et Joey mais les choses au point avec la mère de Dawson en lui disant qu'elle connaît son secret.

#102 Kiss (A Prelude To a Kiss) - Temps qu'il y aura des baisers

Dawson rêve d'un parfait premier baiser de cinéma avec Jen, ce qui est bien près de se réaliser. Joey, jalouse de l'attirance de Dawson pour Jen, sort avec un garçon nommé Andrew Crawford. Dawson peut rejoindre légalement la classe de M. Gold, à la condition qu'il serve d'assistant de production dans le film de Cliff. Dawson emmène Jen dans un endroit romantique en prétextant le tournage d'une scène de son film, mais ils sont dérangés par deux inconnu et se cachent, mais la caméra continue à tourner...

#103 Discovery (Carnal Knowledge) - Sexualité, mensonges et vidéos

Dawson remarque qu'il a filmé sur sa cassette les ébats amoureux de Tamara, mais il ne parvient pas à reconnaît son partenaire. Pacey demande à voir la cassette et avoue que c'est lui qu'on voit sur le film. Le jour du vingtième anniversaire de mariage de ses parents, Dawson aperçoit sa mère en compagnie d'un autre homme. Il parle de ses soupçons à Joey, plutôt qu'à sa petite amie Jen, et elle lui avoue qu'elle est au courant de l'infidélité de sa mère et Dawson se fâche. Jen raconte son passé ténébreux à Dawson lorsqu'elle était à New York. Pacey et Tamara continuent à se voir.

#104 Hurricane (Blown Away) - Autant en emporte le temps

La famille de Dawson invite celle de Joey ainsi que Jen et sa grand-mère alors qu'une tempête s'abat sur Capeside. Pacey part s'assurer, avec son grand frère Doug le député de la ville, que toutes les précautions ont été prises contre la tempête. Mais ils rencontrent Tamara en route et elle et Pacey ont de la peine à dissimuler leurs émotions. La grand-mère de Jenny accepte mal le fait que Bessis, la soeur de Joey, attende un enfant de Bodie, un noir. La tension monte dans la maison de Leery, Dawson dit à sa mère qu'il est au courant de son infidélité et celle-ci l'avoue à son mari, qui le prend mal.

#105 Baby (Look Who's Talking) - Allo Bessie, ici bébé

Pacey raconte à Dawson dans les toilettes de l'école qu'il est possible qu'il sorte avec Tamara, mais il ne s'aperçoit pas que quelqu'un l'écoute et les rumeurs se répandent rapidement dans l'école. Joey rentre chez elle et trouve sa soeur sur le point d'accoucher, mais Bodie n'est pas là. Joey va chercher Dawson mais la seul personne de faire accoucher Bessie est Gram, la grand-mère de Jen, une ancienne infirmière mais pour cela elle doit mettre ses préjugés racistes de côtés. Pacey est convoqué à l'école à propos de la rumeur mais il nie tout en bloc, pourtant Tamara se voit obligée de quitter Capeside.

#106 Detention (The Breakfast) - Deux garçons, trois filles, cinq possibilités

Pour différentes raisons, Joey, Jen, Pacey et Dawson, ainsi que Abby Morgan se retrouvent le samedi à l'école, pour une retenue. S'ennuyant, ils décident de jouer à action ou vérité, forçant les quatres amis à faire face à leurs véritables sentiments et révélant que parfois un baiser n'est qu'un baiser mais que parfois c'est plus quand Dawson devient nerveux lorsque Pacey doit embrasser Jen, et quand Dawson embrasse Joey lors d'une action.

#107 Boyfriend (Escape from New-York) - Retour vers le passé

L'ex-boyfriend de Jen, Billy, vient à Capeside pour essayer de regagner l'amour de celle-ci, il la convainc de passer la journée avec lui, sans avouer ses désirs de renouer une relation avec elle. Billy ne veut pas retourner à New-York pour la nuit, et demande à Jen où il pourrait dormir. Jen demande de l'aide à Dawson qui accepte mais s'il voit que Billy est un rival. Pacey emmène la fatiguée Joey à une fête où elle trouve Dawson, mais elle finit la soirée ivre quand elle le voit avec Jen. Dawson et Pacey la ramènent chez elle, et elle embrasse Dawson qui ne voit pas qu'elle est amoureuse de lui. Gate et Mitch, les parents de Dawson, essaient de ramener leur mariage à la vie en se changeant les idées. Jen choisit de rester à Capeside, mais décide de quitter Dawson qui se sent dégoûté.

#108 Road Trip (In the Company of Men) - Tombe les filles et surtout tais-toi !

Dawson, le coeur brisé par sa rupture avec Jen, accepte d'aller en boîte avec Billy qui a décidé de rester à Capeside pour se changer les idées. Pacey les accompagne. Joey rencontre Warren qui lui propose de l'emmener à l'école. Plus tard Warren fait courir le bruit qu'il a couché avec Joey. Pour se venger elle fait lance la rumeur qu'elle est enceinte.

#109 Double Date (Modern Romance) - On achève bien les escargots

Jen propose à Dawson qu'il reste ami, il accepte bien que sa seule idée soit de regagner le coeur de Jen. Il apprend qu'elle a un rendez-vous avec Cliff et lui propose une sortie avec sa petite amie. A la recherche de quelqu'un pouvant jouer ce rôle, il demande à Mary Beth d'être sa partenaire pour pouvoir les surveiller, mais il se plante. Après avoir passé une journée avec Joey, Pacey commence à la voir différemment. Il demande à Dawson la permission de sortir avec elle, il dit oui mais se rend compte des sentiments qu'il a pour elle. Pacey embrasse Joey, mais elle lui dit que leurs sentiments ne sont pas réciproques.

#110 The Scare (Friday the 13th) - Petit "Scream" entre amis

Vendredi 13, Capeside, Massachussets, tout le monde s'amuse à faire des blagues pour faire peur à ses amis, surtout Dawson, qui s'amus comme un fou. Mais un vrai assassin se promène dans la ville et s'attaque aux jeunes filles. Jen croit être la prochaine victime en recevant des coups de fils anonymes et des mots dans son casier. Pacey amène une fille bizarre à la fête qu'organise Dawson pour fêter le vendredi 13. Dawson prend conscience que ses sentiments pour Joey sont peut-être plus que de l'amitié.

#111 Beauty Contest (Pretty Woman) - La belle et le bête

Joey, poussée par Jen qui veut vraiment devenir son amie, décide de participer à un concours de beauté en songeant aux 5000 $ qu'elle peut gagner en remportant le concours et qui lui permettront de financer ses études. Jen et Joey sont étonnées d'y trouver Pacey qui s'est inscrit au concours pourtant réservé aux filles. Alors que Jen montre ses regrets à propos de leur rupture, Dawson est de plus en plus attiré par Joey.

#112 Decisions (Breaking Away) - Deux jours de réflexions

On propose à Joey de partir à l'étranger, mais elle hésite. Jen lui conseille d'aller à Paris, mais Dawson est partagé et se sent obliger d'avouer ses sentiments à Joey. Le grand-père de Jen meurt, et elle et sa grand-mère doivent accepter leur différence de religion. Joey va voir son père en prison mais refuse de lui parler, mais Pacey la fait changer d'avis.

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