# 201 The Kiss - Et Dawson créa la femme

Dawson et Joey ont échangés leur premier baiser mais Joey n'est pas convaincue de ne pas avoir fait une erreur, Dawson lui assure que non. Tout en cherchant un sens à leur relation, ils réconfortent Jennifer, affectée par la mort de son grand-père. Pacey décide d'essayer de sortir avec Kristy, une des plus belles filles de l'école. Il fait alors aussi la connaissance d'Andie McPhee. Mitch va voir un avocat spécialiste du divorce en le cachant à Gale. Dawson sort avec Joey au cinéma, mais Jen s'y trouve aussi et gâche tout. Andie raconte à Kristy que Pacey a des problèmes de coeur.

# 202 Crossroads - L'amour craque

Dawson, qui rencontre des problèmes avec Joey, oublie complètement l'anniversaire de Pacey, qui se sent abandonné. Il a déjà inauguré son seizième anniversaire en loupant l'examen pour son permis de conduire. Jen essaie d'oublier Dawson en se soûlant avec une amie. Dawson se réconcilie avec Pacey et Dawson, et entreprend de partir dans le maine avec Pacey, ce qui était normalement prévu.

# 203 Alternatives Lifestyle - Petites scènes de la vie conjugale

Un projet de classe par groupes de deux procure à Jen le moyen parfait pour utiliser son pouvoir de séduction afin d'éloigner Dawson de Joey pendant que Pacey fait équipe avec Andie.  Pendant ce temps, Mitch essaie de faire de son mieux pour contenir sa colère envers Gale, à cause de son adultère, mais désespéré, il décide qu'un mariage libre serait le meilleur moyen pour tout arranger.

# 204 Tamara's Return - Hier ne meurt jamais

Quand Joey décide de continuer à développer son don naturel pour le dessin, un gouffre se développe entre elle et Dawson qui n'arrive pas à prendre l'intérêt de Joey pour l'art au sérieux, alors que Jack se montre comme un sensible amoureux de l'art. Pendant ce temps, Tamara Jacobs revient à Capeside mais Pacey lui dit avoir déjà digéré leur relation, pourtant ils s'embrassent mais Tamara refuse d'aller plus loin et Pacey retourne vers Andie, devenu moins sadique envers lui que par le passé, et décide d'oublier Tamara.

# 205 Full Moon Rising - Nuit Blanche à Capeside

La relation naissante entre Dawson et Joey est complètement eclipsée par la continuelle détérioration du mariage de Mitch et de Gale et Dawson découvre le secret des rendez-vous du jeudi soir. Pendant ce temps, le prometteur premier rendez-vous entre Pacey et Andie est interrompu quand Pacey vient rendre une dérangeante visite dans la maison de Andie et Jen joue avec le feu quand elle sort avec un mystérieux homme plus âgé qu'elle.

# 206 The Dance - Le bal, c'est casse-pieds

Le secret de Joey plane lourdement au dessus de la tête d'elle et de Dawson, alors qu'ils attendent à contre-coeur la soirée du collège avec Pacey, Andie, Jack et Jen et déjà le rêve d'une fin de soirée parfaite semble être irréalisable. De retour chez lui, Dawson est dévasté quand il apprend que ses parents vont tenter un séparation provisoire.

# 207 The All-Nighter - Révisez... ou je fais un malheur

Joey, Dawson, Jen, Pacey, Andie et toute leur classe ont bientôt un examen avec M. Peterson. Pour les préparer, celui-ci organise un séance de révision avant l'examen, seulement, au dernier moment il l'annule tout en précisant que l'examen aura quand même lieu. Chris, qui essaie de draguer Jen, l'invite ainsi que Pacey et Andie. Mais, pendant que Pacey invite Dawson, Andie fait de même avec Joey...

# 208 The Reluctant Hero - Héros malgré eux

Le film de Dawson reçoit une prestigieuse récompense lors d'un festival cinématographique, mais sa première réussite majeure est assombrie par la dégradation de sa vie privée lorsque Joey l'évite, que son père prend son propre appartement et Jen semble être retournée dans une spirale infernale. Pendant ce temps, Andie console un Pacey déprimé depuis que son conseiller en orientation l'a jugé irrécupérable.

# 209 The Election - La femme de mon vote

Joey rejoint la croisade d'Andie et Pacey pour ramener la décence dans les élections de classe des étudiants de seconde années, mais leur principale adversaire Abbie les massacre en dévoilant la vie du père de Joey et la situation familiale d'Andie. Pendant ce temps, Dawson est tiraillé par sa perspective de devenir un adulte et son adolescence. Il accepte avec hésitation l'idée de Jen de l'aider à connaître l'expérience des douleurs et des joies qui viennent avec l'adolescence, pendant que Mitch et Gale utilisent une excuse de problème de plomberie comme excuse pour se revoir et rallumer leur flamme.

#210 High Risk Behavior

Dawson continue d'écrire son script où, sans s'en rendre compte, il expose l'histoire qu'il a vécu avec Joey et Jen l'aide à tourner son film. Pendant ce temps, Joey passe du dessin de natures mortes à celui de nus masculins dans sa classe d'art, mais alors qu'elle avait presque finit son dessin, Jack le détérériore accidentellement et pour se faire pardonner propose de poser pour elle. Andie quand à elle décrit à Pacey la romantique soirée qu'elle voudrait passer avant de faire l'amour pour la première fois.

#211 Sex, She Wrote

#212 Uncharter Waters

#213 His Leading Lady - L'important c'est de filmer

Dawson et Joey essaient de redéfinir leur relation d'amitié d'après-rupture, pendant que Dawson tente désespérément la perle rare qui pourrait tenir le rôle de Samantha

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